Inwestycje w fundusze są opłacalne
Ubiegły rok był sprzyjający dla inwestujących w fundusze. Było to spowodowane pobudzenie na rynku finansowym. Jednym z determinantów były również inicjatywy Europejskiego Banku Centralnego mające na celu zwiększenie płynności w sektorze bankowym.
Podawane w ubiegłym roku dane makroekonomiczne, które pojawiały się zarówno na świecie, jak i na polskim rynku, również miały wpływ na sprzyjającą koniunkturę funduszy. Zwłaszcza na plusie wyszli właściciele funduszy należących do małych i średnich przedsiębiorstw. Akcje tych spółek cieszyły się największym powodzeniem. W pierwszych miesiącach 2012 roku ich indeksy wzrastały sukcesywnie o ok. 10% w każdym miesiącu. Do najlepszej kategorii funduszy zaliczały się te, które inwestują w akcje polskich małych i średnich spółek, a ówczesna stopa zwrotu oscylowała na poziomie 6,2%.
Inaczej wyglądała sytuacja w przypadku funduszy inwestycyjnych dużych przedsiębiorstw, które przyniosły znacznie mniejsze zyski na średnim poziomie 2,6%. Porównując do małych i średnich spółek wskaźniki cen jednostek funduszy szerokiego rynku uległy spadkowi.
W kwestii funduszy o niskim stopniu ryzyka także one odnotowały dobre wyniki. Wycena jednostek funduszy polskich obligacji skarbowych wzrosła o 0,8%, a średnia stopa zwrotu tych funduszy była na poziomie od 2% do 2,2%. W skali roku stanowi to ok. 7%. Zatem inwestycje w fundusze zapewniały znacznie wyższy dochód niż np. lokowanie pieniędzy na 12 miesięcznej lokacie w banku.
Joanna Walerowicz
www.gazetafinansowa.net
Może to Ci się spodoba
Fundusze inwestycyjne w CDM Pekao dostępne przez internet
Centralny Dom Maklerski Pekao S.A udostępnił klientom możliwość zakupu i obsługi funduszy inwestycyjnych online. Uruchomienie nowej funkcjonalności przez CDMInternet to kolejny etap w optymalizacji kanałów dystrybucji usług. Ma on na
Czym jest Polski Fundusz Energetyczny FIZAN
Polski Fundusz Energetyczny jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym, realizującym w swojej istocie ideę polegającą na budowaniu wartości jego spółek portfelowych, dobranych zgodnie z wartościami oraz kryteriami wyrażonymi w jego statucie. Pośrednio
Czym różnią się obligacje od funduszy obligacji?
Na rynku inwestycyjnym są różne produkty finansowe, w które można inwestować. Należą do nich zarówno obligacje, jak i fundusze obligacji. W zależności od sytuacji rynkowej raz bardziej opłacalne są te
Fundusze: kolejna odsłona obligacyjnej hossy
Podobnie jak miesiąc wcześniej, w kwietniu najgorszą inwestycją okazały się fundusze akcji polskich. Słabsze dane makro i oczekiwania co do dalszych obniżek stóp procentowych sprawiły jednak, że straty poniesione na
Jak zyskać na funduszach?
Niepewna sytuacja spółek skłania wielu ryzykantów do działania. Liczą na niespodziewane i nieoczekiwane rezultaty swoich inwestycji. Czy rzeczywiście warto iść w ich ślady i nie martwić się o nieuchronne straty?
Nie takie OFE straszne
W ostatnim czasie na temat Otwartych Funduszy Emerytalnych pojawia się bardzo wiele negatywnych komentarzy. Expander podkreśla jednak, że większość stawianych im zarzutów wynika z obowiązujących przepisów lub braku odpowiednich regulacji.
