Wzrost zysków w funduszach

W poprzednim roku sytuacja na rynku funduszy uległa poprawie. Najkorzystniej wyszli na tym posiadacze akcji średnich i małych spółek.

Dobra passa na rynku funduszy spowodowana jest ożywieniem na rynkach finansowych. Przyczyną tego ożywienia jest, zainicjowane przez Europejski Bank Centralny, działania zwiększające płynność w sektorze bankowym. Wpływają na to także dane makroekonomiczne napływające zarówno z rynku światowego, jak i polskiego. Większość klientów funduszy może liczyć się z zyskiem.

Największą popularnością w pierwszym kwartale zeszłego roku cieszyły się jednostki akcji średnich i małych przedsiębiorstw, co zaowocowało zmianami w indeksach, które wskazywały wzrost tych funduszy.

W pierwszej połowie roku 2012 słabe zachowanie zanotowano w przypadku akcji dużych spółek. Ich indeks spadł o ponad 0,5%. Jednostki tych akcji przyniosły, więc znacznie mniejsze zyski.

Fundusze akcji zagranicznych, zarówno rynków rozwiniętych, jak i zagranicznych, także odnotowały dobre wyniki na poziomie ok. 5%.

Spadek złotego względem innych walut jest informacją dobra dla kredytobiorców, którzy wzięli pożyczki w innych walutach. Jednakże dla inwestorów jest to informacja pozytywna, ponieważ sytuacja ta wpłynęła na spadek stóp procentowych z inwestycji zagranicznych i tym samym na zmniejszenie zysków z tych inwestujących za granica funduszy.

Zwolennicy funduszy o niskim stopniu ryzyka, również ostatni okres w inwestowaniu mogą zaliczyć do udanych. Wycena polskich obligacji wzrosła o ok. 1%. W skali rocznej, oprocentowanie wyniosło ok. 7%. Warto zatem inwestować w fundusze, ponieważ jest to bardzie opłacalne niż lokowanie pieniędzy w jednoroczną lokatę.

Joanna Walerowicz
www.gazetafinansowa.net